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Hey!
7年后
VR迎来天时地利
会有人和吗？
更想知道
谁会成为
元宇宙妖股
谁还记得2015的妖股？
谁还记得2015的暴风，和乐视？
2015年被称作中国的VR元年，以暴风魔镜切入VR（虚拟现实）行业的暴风科技一度上演40个交易日37个涨停板的妖股神话，市值达400亿元峰值，集合多项热门概念，被市场誉为“小乐视”，这也让VR概念成功破圈。
图 |2015年暴风科技VR概念涨停潮
图 | 暴风科技发布会现场
期间，国内一度诞生了超过3000家创业团队，把这项当时还不成熟的技术推向了民用市场。然而糟糕的体验却透支了用户对VR的信任，也最终刺破了第一次VR泡沫。
图 | 初代VR类似拼图玩具
经过了7年的蛰伏，当时钟转到了2022年，被誉为元宇宙入口之一的VR开始重新升温。
数据显示，今年4月XR（混合现实）行业全球共完成31笔融资并购，国内完成7笔，国外完成24笔，4月目前已知的全球融资并购总额约为30亿美元，其中VR项目占比绝大多数。
“二次归来”的VR，能拨云见月吗？
硬件开道 龙头初显
近日，天风国际证券分析师郭明錤称，过去2-3年Meta赔钱卖VR头显设备，积极宣传VR事业，是VR产业快速发展的关键之一。除了Meta，他预期Sony、微软、Pico、HTC，也是四大值得关注的VR头显品牌。
郭明錤分析，在VR产业持续发展下，Meta减少VR硬体投资，有利其他VR头显品牌。此外，有着巨大潜在需求的中国市场，与预期将在2023年1月发布的Apple AR／MR，都将促进AR产业发展。
Sony在游戏、多媒体娱乐产业的影响力高于Meta。PS VR2预计在2023年第一季发售，2022年下半年供应链出货约150万部。预期未来有更多AAA游戏大作支持Sony的PS VR2。
Pico为国内VR头部品牌，受益于国内庞大潜在需求并快速成长。预计2022年Pico VR头戴出货量将年增长至少40～50％，达100～150万台。Meta放缓VR硬体投资，将有助于Pico在非中国大陆市场的成长。
图 |Pico Neo3
HTC的VR、头戴出货，预计在2022年出货年增长30～40％甚至更多，HTC在非中国大陆市场的拓展上，可望受惠于Meta降低VR硬体投资。与联想研究院合作，亦有助于HTC VR事业在全球发展。
图 | HTC VR产品
微软预计在2022年下半年发布新款Hololens，Valve目前也正在开发新款头戴装置，均对整体产业发展有利。
图 | 微软Hololens
混沌中稳步增长的VR内容市场
除了VR硬件，头部企业也瞄准了元宇宙生态不可或缺的——VR内容。
根据IDC发布的《2021年第四季度全球AR/VR头显市场季度跟踪报告》，经历过技术变革的VR设备，发展至今，无论是设备的使用体验还是内容生态建设，相较刚推出的时候已经有了质的飞跃。
图 | 智研咨询
这符合大多数行业的演进规律——从硬件到软件到应用与内容。然而，国内VR的巨大痛点也在于此——硬件破局如火如荼，VR内容却处于“拖后腿”的状态。
VR内容：游戏
目前，VR内容种类相对单一，还是以游戏为主。市场研究公司Omdia最新报告显示，2022年，全球VR内容市场收入预计达到31亿美元，VR游戏营收占比约为89%。
而放眼国内，根据国家新闻出版署的信息，以VR为关键词搜索，从2009年至今，一共只有12款游戏获得了版号，其中十款都是在2017年获得的版号，而上一款获得版号的VR的游戏是2017年11月15日的“奇境守卫VR”。
虽然这一统计方法可能会遗漏一部分名称里不带“VR”字样的产品，但根据GameLook过往的统计记录，国内VR游戏过审的情况依然不是很理想。
这也就意味着VR游戏市场离形成“开发者-发行方-终端商”的完整产业链，还有很长的路要走。
VR内容：大厂打样
除了游戏，现阶段国内VR生态的建设还处于“大公司”带头打样的阶段。目前，国内硬件厂商对VR内容生态建设的扶持主要分为三种方式：收购投资VR内容开发商、平台补贴和自制VR内容。
从近期腾讯、字节跳动、爱奇艺、大朋等厂商在VR内容方面的尝试也可以印证这一点。例如，腾讯推出的VR专辑、爱奇艺奇遇VR、大朋重点布局5G+4K/8K的演唱会和演出直播视频内容等。
图 |Pico操作界面
拥有Pico的字节，则下重注投资VR内容生产。据相关报道，西瓜视频负责人任利锋、抖音综艺负责人宋秉华和抖音娱乐总监吴作敏均调至VR团队。与此同时，字节还入股了VR游戏《战斧传说》的研发商梦途信息公司，投资完成后，字节持股15%。在北京、上海、青岛等地，Pico还建立了内容基地，为国内VR游戏团队提供资金、工具、营销渠道等方面的支持。
电影方面，国内以目前在VR内容上投入较多资源的爱奇艺为例，在其平台上搜索VR，按热度排序，虽然一共可以找到53.7万个视频结果，但排名第一的视频于2016年上传，至今依然只有176条评论和118的热度。
虽然爱奇艺曾尝试利用自己的选秀综艺资源，将其与VR技术结合，推出过面向粉丝的偶像全景演出舞台内容，但该专栏也于2019年4月就停更了。即使是在爱奇艺专门的VR平台上，全部的“全景内容”，包括游戏在内也只有40个。
图 | 爱奇艺VR的界面
VR内容：补贴
华为曾发布“10亿耀星计划”，为AR/VR开发者提供专属激励政策，并通过开发工具降低开发者的开发难度。
相比之下，爱奇艺采用了先自己跑通，再帮扶生态创作者的路线。
图 |爱奇艺旗下VR工作室作品《遗愿》
爱奇艺某高管坦言：“国内VR内容生态还在形成的过程中，会滞后海外一段时间，随着国内VR终端销量、硬件体验提升，以及更多的平台和资本进入，这个进程在明显加速。目前VR的原生内容创作还在比较早期的阶段，制作工具、内容创作语言都还在逐步探索和完善的过程中，但未来可期。”
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